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劉睿返回襄陽以後，修書給蔡邕。蔡邕收到信件後，帶著數十萬卷太學的藏書，足足裝了兩、三百輛大車，在軍隊的護衛下來到了襄陽。...
來到襄陽以後，劉睿請蔡邕加入鹿門書院為博士，蔡邕都不帶考慮的，直接一口答應下來。在他看來，與其在官場勾心鬥角，還不如安心治學，為劉睿輸送人才。
接下來，劉睿任命龐德公為鹿門書院院長，司馬徽為副院長，蔡邕為經學博士。此訊息一出，整個荊襄震動。
見到龐德公、司馬徽和蔡邕這樣的大儒，全部加入了劉睿的麾下。那些世家也不敢再擺什麼架子了，紛紛派出家族內的優秀子弟為劉睿效力。
其他不服氣劉睿的荊州世家也都閉了嘴，劉表更是無話可說。
解決了人才的問題，為了應對接下來可能發生的戰事，劉睿下令招募士卒，訓練新軍。同時命荀攸與張合、李嚴、廖化幾人鎮守南陽，防備汝南袁術。
戲忠、趙雲、陳恭幾人則是率軍駐紮竟陵，東望江夏，南防江陵。
在劉睿這邊發展自身，積蓄實力的時候，天下各路諸侯也冇有閒著。先是袁紹，回軍渤海之後，得到了钜鹿人田豐的投效。
在田豐的出謀劃策下，袁紹不斷結交冀州世家，以及韓馥麾下的文武大臣。同時得知北平太守公孫瓚和幽州牧劉虞不睦，於是暗中邀請公孫瓚一同攻打冀州。
公孫瓚相信了袁紹的話，於是率軍南下，接連攻占安喜、高陽、河間等郡縣。冀州牧韓馥素性恇怯，收到訊息以後惶恐不已。
在已經暗中向投效袁紹的審配，辛評等人的勸說下，韓馥決定向袁紹求援。冀州彆駕閔純，長史耿武堅決反對，但是韓馥不為所動。
等到袁紹率軍擊退公孫瓚後，冀州各大世家對韓馥徹底失望，聯手將他罷黜。於是袁紹順水推舟的進入了鄴城，將韓馥驅逐，得到了冀州牧的大印。
韓馥被袁紹驅逐後，隻好躲到了陳留太守張邈處。袁紹擔心韓馥再起禍端，於是派人前來與張邈交涉。韓馥得知，心中憂懼，最後竟然在廁所自殺了。
韓馥死後，袁紹高忱無憂，正式擔任冀州牧，大肆封賞群臣。先拜田豐為冀州彆駕，同時拜沮授為長史，審配為治中。
安撫好了冀州的勢力後，袁紹也冇有忘記跟隨自己的老人。於是拜許攸、郭圖、逢紀為從事，荀諶為功曹。
於是潁川的一眾官員，一躍成為袁紹麾下第二大派係，與冀州派係分庭抗禮。
然後拜鞠義為冀州上將，統領三軍。顏良文醜為將軍，其餘淳於瓊、高覽、韓猛、汪昭等人皆為軍中校尉。
對於冀州其他郡縣的官員，袁紹冇有做過多的調整，而是對他們大加封賞，以安其心。而被袁紹騙了的公孫瓚，自然不肯善罷甘休，於是起兵攻打袁紹。
奈何袁紹已經儘收冀州人心，麵對公孫瓚不帶怕的。在鞠義的帶領下，連戰皆捷，而幽州牧劉虞也在此時對公孫瓚發難，出兵樂亭企圖截斷公孫瓚的退路。
公孫瓚被前後夾擊，死傷慘重，無奈之下隻好選擇退兵。但是回程路上，公孫瓚越想越氣，本來就在袁紹這裡憋了一肚子火，劉虞還在這個時候來湊熱鬨。
於是在謀士關靖的建議下，冇有返回右北平，而是繞路去攻打範陽。
劉虞被公孫瓚這一招打了一個措手不及，奈何麾下軍隊大多派往了樂亭，導致城中兵力不足。公孫瓚晝夜攻打，三天便拿下了幽州治所範陽。
劉虞被公孫瓚麾下所俘，不堪受辱，趁著士卒不注意搶的一把長刀，揮刀自儘。
公孫瓚也冇想到劉虞會如此剛烈，奈何大錯已經鑄成，再也無法回頭，於是自領幽州牧。
劉虞之子劉和僥倖逃脫，率領麾下殘部投奔了袁紹。袁紹對其好言相慰，然後妥善將他安置，接手了劉虞的殘軍。
因為河內太守王匡在討董的時候身亡，於是袁紹命令高乾將河內郡占據。並以河內郡為跳板，不斷攻略幷州各郡。
上黨太守張揚知道自己獨木難支，所想放棄抵抗，向袁紹投降。自此袁紹占據了冀、並二州，麾下數萬大軍，成為了北方實力最強大的諸侯。
說完了袁紹，再說他的好兄弟曹操。他的運氣同樣不差，雖然過程曲折了一點，但好在結果很美好。
討董結束以後，無處可去的曹操跟隨鮑信回到了濟北。當時正值青州黃巾複起，向兗州進攻。
東郡太守喬瑁身亡，在陳留太守張邈和濟南相鮑信的舉薦下，曹操出任東郡太守。
雖然曹操有了新的身份，但是兗州黃巾的實力強大，他麾下兵馬不足，連去東郡上任都做不到。好在他的運氣不錯，遇到了人生中的第一個貴人——程昱。
程昱本名程立，後來有一日做夢，夢到自己在泰山捧日，醒來後就改名為程昱。程昱身為東郡名士，自然不會放任黃巾軍肆虐。
得知新任東郡太守，乃是當初矯召號召天下英雄討伐董卓的曹操，於是帶領千餘鄉勇前來投奔。在程昱的謀劃下，曹操順利入主東郡，並大破東郡黃巾軍。
曹操感恩程昱，將他征為壽張令，在自己麾下效命。
看到曹操表現的如此出色，身為兗州牧的劉岱臉上有點掛不住了。也不怪彆人，當初他攻殺喬瑁，搞得兗州人心儘失，那些太守都不服他。
如今青州黃巾不斷向兗州腹地推進，那些太守見曹操打了勝仗，於是紛紛向他求援，搞得劉岱大為惱火。
為了證明自己纔是兗州牧，劉岱憤而出兵，準備大破黃巾，重振威望。當時兗州彆駕陳宮曾力阻劉岱，認為青州黃巾勢大，己方既無猛將，又無強軍，不應該正麵迎擊。
應該緊守城池，待到黃巾軍糧草不足，再出城進行反擊。奈何劉岱不聽，固執己見，最終被黃巾軍擊破，劉岱本人也死於亂軍之中。
自張角發動黃巾之亂，劉岱就是大漢戰死最高官階的官員了。
劉岱一死，兗州群龍無首，徹底陷入了混亂之中。青州黃巾氣勢高漲，乘勝追擊，接連攻破濟南，矩平等城。
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